Младшие сестры Микогами – задиристая Рико и робкая Риму – проводили маму в командировку (доктор Микогами имеет редкую и ценную профессию: она звериный психотерапевт!) и выслушали ее поручение: беречь кошку, самую новую пациентку домашней клиники. Пока папа на работе, а Нагиса-онее-сан пытается приготовить ужин, Рико и Риму исполняли мамин завет... но упрямая кошка сбежала от них на чердак, где девочки обнаружили заброшенную лабораторию, а в ней – набор прехорошеньких коробочек. Коробочки оказались приборами для загадочных трансформаций, и любознательные сестры мутировали в кавайных зверо-человечков, котенка и крольчонка.
Итак, мир оказался полон новых возможностей для Рико и Риму: они карабкаются по крышам, выпрыгивают невредимыми из-под колес несущихся машин, мистифицируют одноклассников... и очень скоро, кажется, познакомятся с другими такими же миленькими оборотнями!
