Как часто бывает, если в конфликт втянуты две не особо сильные державы, то обязательно найдется третья, более сильная сторона, которая воспользуется неразберихой и поглотит их, пока они заняты своей войной. Это понимает и Зесса, но он ещё не знает, каким образом заключить мир с королём Крисны, его старым другом Хозулом [Hodr]. Зессу предстоит встретить ещё одного товарища, Райгарта [Rygart Arrow], которому суждено тоже быть вовлеченным в этот конфликт, и, может быть, прекратить ненужные кровопролития. Судьба держав вновь оказывается в руках обычного человека...
