Древний Китай. Эпоха воюющих королевств, демонов и небесных божеств. Император королевства Чень, Чень Тайцзи, находясь при смерти на поле битвы, просит своего сына Лян Ги разыскать великого стратега мастера Гу Хая, дабы он помог Королевству Чень одолеть вражескую армию под командованием одарённого генерала Королевства Сонг — Гао Сянь Чжи. Однако у небес были свои планы. В это же время развратник Гу Хай и любитель моэ Гао Сянь Чжи были выбраны небесными божествами для важной поисковой миссии в забытой земле, что кишит демонами, чудовищами и охотниками за сокровищами. Так начинается эта история. Но не всё так просто, ведь мастер Гу Хай хранит тайну своего прибытия в этот мир.
