В конусообразной стране под названием Кикегахара в провинции Син живет девушка по имени Хана. Она нежная девушка, которая всегда думает о своей семье, в частности о своей прабабушке Тие, которую она ласково называет "Бабуля". Однажды мимо проезжает бродячая развлекательная труппа под названием "Труппа Нацугавы Гэндзаэмона", и жители деревни тепло встречают их. Закончив выступление и получив одобрение, руководитель труппы замечает Хану с "ояки", его любимым блюдом, и от волнения превращается в лису.
Оказывается, что лидер Гэмбанодзе и его спутники О-Нацу и Синдзаэмон - все лисы, принявшие человеческий облик. Гэмбанодзе поспешно договаривается с Ханой, говоря ей, что в обмен на сохранение их секрета он исполнит ее одно желание. Она отвечает: "Я хочу показать своей бабушке цветущую вишню".
