После успешного выпускного выступления Юта Хоситани и остальные второкурсники начинают готовиться к предстоящему фестивалю Аянаги. В этом году ученики впервые останутся без наставников из Совета Као, а значит, у них будет полная творческая свобода. Желая наконец выступить всем вместе, второкурсники решают организовать совместную постановку. Церемония открытия фестиваля станет ещё и поводом объявить кандидатов в Совет Као на будущий год.
Совет Као объявляет, что для выступления на церемонии открытия выбрана команда Цубаса Хираги — а значит, участвовать в общем проекте они не смогут. Это известие потрясает и приводит в бешенство Хоситани и остальных, вызывая раскол между учениками и Советом Као. Стремясь во что бы то ни стало осуществить свою мечту, ребята начинают вынашивать план, который позволит всем второкурсникам выступить на одной сцене.
