На принцессе Ае из королевства Саби лежит проклятие, из-за которого она превращается в разных диких животных. Единственное, что может остановить превращение, — это бесценный амулет её матери. Когда её дом оказывается в осаде, её отец-король заключает союз с королевством Ватар и выдаёт Аю замуж за принца Бари. По пути в Ватар на её караван нападает волшебный зверь и похищает амулет Аи. Принцесса должна всеми силами попытаться скрыть свою тайну и выяснить, кто хочет помешать союзу королевств.
