Пробудив внутри себя магию Демонов, Мо Фан чуть не лишился контроля над собственной душой. Внутренний демон в любой момент мог развратить и поглотить его, лишив его рассудка. К Мо Фану было опасно приближаться и еще никому до него не удавалось выжить после превращения. Из-за опасных последствий магия Демонов никогда не была признана как отдельный класс магии, и поэтому о владеющих ей магов было мало что известно, если такие вообще оставались в живых.
Мо Фан скрылся, многие считали, что он давно погиб. Пока в одном из районов не начали происходить странные события – демоны ящеров погибали быстрыми темпами и после первичного расследования стало ясно, что они умирают от магии Огня и Молнии, а некоторые просто разорваны в клочья. Посланный провести расследование главный Хранитель Ли Ман сталкивается с дикарем, который спасет ей жизнь. Как оказалось это и был Мо Фан, проживший в этих землях какое-то время, но не помнивший как здесь оказался. Его так же узнал Сяохоу, который отправился на поиски Мо Фана, как только узнал о происходящем в этих землях. Втроем они попытаются избавить местные земли от предводителя Демонов Ящеров, из-за которого другим демонам ящерам удалось размножиться и заселить эти земли.. Но тайна странных смертей от магии Огня и Молнии возможно так и останется нераскрытой. Правда ли, что Мо Фану удалось подчинить своего внутреннего демона?
