Деревянное чудовище зачинает ребёнка, покрытого корнями, — уродливого и неуправляемого. Чудовище находит жидкость под названием «Perfect», поит ею ребёнка и придаёт ему человеческий облик, постепенно превращая его в совершенное существо. Эта гротескная стоп-моушен-анимация раскрывает подтексты социальной идеологии, деторождения и воспитания детей.
