Главный герой - выпускник университета, который из-за своего кота попадает в другой мир. Этот мир по-своему красив, но опасен и полон загадочных существ. Пытаясь найти способ вернуться домой, парень узнает, что единственный поезд, который может доставить его обратно в мир людей, ходит только раз в полгода. Ему ничего не остается кроме как поселиться в магазине, которым управляет его кот, и ждать прибытия поезда. Казалось бы, жизнь приходит в норму, только вот герой неожиданно обнаруживает, что куда бы он ни пошел, везде появляется драконья чешуя, вызывающая странные явления...
