Император, основавший династию Мин, попросил даосского монаха создать символ мира и запечатать его в «Небесной кадильнице», с целью отслеживать судьбу человечества. В 16-м году правления Чжэндэ с этого священного треножника выпал знак, предвещающий катастрофу, и в ту же ночь обезьяний демон нарушил порядок мира, вызвав серию масштабных изменений. В результате этого инцидента граница между людьми и демонами была нарушена, и человечество оказалось на грани хаоса из-за угрозы бесконечных бедствий. Спустя пять лет молодой охотник на демонов, У Чэнъэнь, начинает поиски вдохновения для своей книги. В это время его брат, Цин Сюань, отправляется на опасную миссию по борьбе с демонами. Вместе они встречают таинственную мисс Ли, и эта троица отправляется в сложное и опасное путешествие, полное сражений и испытаний.