Хаотичные последствия столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают с ног на голову баланс сил между магически одарёнными катавара и людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под предводительством Ядзэна — разлетается по всей стране, и на этом фоне начинают формироваться бунтарские группировки катавара, ещё сильнее обостряя и без того хрупкие отношения между ними и человечеством.
Утратив веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо теперь проводит время за беспробудным пьянством в компании Сэнъи — своего бывшего врага, в теле которого обитает тысяча катавара. Сэнъя невольно становится причиной гибели отца Цукико, своей новой подруги, когда взбесившееся местное божество совершает внезапное нападение.
Несмотря на случившееся, Цукико не держит на Сэнъю зла и твёрдо намерена во что бы то ни стало стать ученицей Синсукэ. Хотя тот отказывается брать её в ученицы по владению мечом, он всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Пока эта необычная троица держит путь к следующей цели, Тама Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисицы, способной уничтожить весь мир.
