Эпоха демонов началась. Доктор Фауст предвидел этот подъём зла. К сожалению, он близок к смерти и не может лично противостоять надвигающейся угрозе. Фауст поручает юному Синго Ямаде избавить Землю от этого нового воплощения зла. На лбу Синго Фауст обнаруживает родимое пятно, свидетельствующее о том, что именно он избран для борьбы с демонами. Фауст призывает из ада, возможно, единственную надежду человечества на спасение: появляется не слишком рьяный дьявол по имени Мефисто. Заключив кровавый договор ради спасения человечества, Синго и Мефисто отправляются сражаться с миром сверхъестественного.
