Медведь празднует богатый урожай. Радостно готовясь испечь блины в честь этого события, он подвергается нападкам стаи мышей. После погони неуклюжий медведь, раздосадованный и обессиленный, терпит поражение от мышей.
Медведь просит помощи у полосатого кота, но, когда тот ловит для него мышей, медведь считает их слишком маленькими и устанавливает правило: толстых мышей можно обменивать только на толстую рыбу, а остальные две могут есть лишь тощую рыбу. Это приводит кота в ярость. Чтобы добыть большую жирную рыбу, кот придумывает хитрый план: сначала он использует медвежью еду, чтобы откормить мышей, а затем отдаёт их. Так медведь получает толстых крыс, которых себе представлял, но лишается драгоценной еды.
