В тихой деревушке жил мальчик по имени Дуаньму Еюй, которого однажды спасли элитные «Охотники на демонов» из Эмбер-Сити. Эти герои произвели на него такое сильное впечатление, что он поклялся сам когда-нибудь стать одним из них. Отправившись на автобусе в Эмбер-Сити, чтобы воплотить свою мечту, Еюй сам не заметил, как оказался в самом эпицентре надвигающейся бури. Главный злодей, Люцифер, засылает в город биоинженерного агента по имени МИКО-Тайи, чтобы тот проник в Эмбер-Сити и выкрал секретные данные.
В ожесточённой схватке с Охотниками на демонов Тайи получает тяжёлые ранения и теряет сознание. Наткнувшись на него, Еюй, не зная, кто перед ним, приводит Тайи на базу Охотников, чтобы оказать помощь. Сам того не желая, он забирает у Тайи важное устройство, необходимое для выполнения миссии. В то время как Еюй наконец приступает к долгожданному испытанию, чтобы вступить в ряды Охотников, его невинный поступок запускает целую цепь событий. Тайи, стремясь остаться незамеченным силами Эмбер-Сити, вынужден тайно подобраться к Еюю и вернуть устройство.
Тем временем Люцифер отправляет на поиски пропавшего Тайи десятки тысяч своих подчинённых. Так, из-за одного маленького доброго поступка, начинается конфликт, охватывающий весь город и угрожающий обернуться битвой за само существование Эмбер-Сити.
