Все люди в этом мире рождаются без определённого пола. Но когда детям исполняется 12 лет, их тела меняются в соответствии с тем полом, который они для себя выбирают. Есть только одно исключение из этого правила — Хинасэ Арима, чьё тело так и не претерпело изменений даже к восемнадцатой весне. Тем не менее Хинасэ вполне устраивает такое положение вещей, пока рядом остаются два друга детства: жизнерадостная милашка Рицу Кага и упрямый высокий парень Сиори Такаяма.
С приближением последнего года учёбы в старшей школе Хинасэ уверен, что жизнь будет идти своим чередом. Но эта уверенность мгновенно рушится, когда в один и тот же день Рицу и Сиори признаются Хинасэ в любви! Никогда прежде не испытывавший ни романтических, ни сексуальных чувств, Хинасэ понятия не имеет, как ответить на оба признания сразу. Но время не ждёт — и вскоре Хинасэ предстоит принять решающее решение: стать юношей или девушкой.
