Высокий, светловолосый, с голубыми глазами — Исак Борг, первый секретарь шведского посольства в Пхеньяне, не может остаться незамеченным. Как дипломат, он находится под постоянным наблюдением, и контакты с местными жителями строго не рекомендуются. Несмотря на это, он тайно встречается с Бок-джу, местной сотрудницей дорожной полиции. Но когда последняя попытка продлить пребывание в стране терпит крах, Исак умоляет девушку уехать с ним в Стокгольм. Бок-джу отказывается и внезапно исчезает. Не понимая, какой опасности он подверг любимую женщину, Исак обращается за помощью к своему переводчику Мён-джуну. Когда тот отказывается помогать, отчаявшийся Исак начинает подозревать всех вокруг.
