После трёх лет странствий и пути в шесть тысяч миль Сюй Фэннянь, величайший распутник и прожигатель жизни в мире, возвращается в Бэйлян. Встретившись с отцом, Сюй Сяо, он понимает, что меч Северной Лян в конце концов станет его собственным. На этот раз его слуга, Старый Хуан, отдаёт жизнь в знак верности и почтительно приглашает принца вступить в мир боевых искусств. Сюй Фэннянь больше не скрывает своей силы, а смело обнажает меч, противостоя двойной угрозе императорского двора и мира боевых искусств, осуществляя свой замысел и постепенно раскрывая правду о смерти своей матери У Су.
