Приключения Гамбы и Выдры

Обеспокоенный исчезновением своей подруги Нагисы, Сидзин вместе с Гамбой, Бобо, Гакусю, Икасэмой и Ёйсё отправляется на Южный остров на её поиски, но узнаёт о семействе японских выдр, которому угрожает дикая собака по имени Блэк.

Когда сильно раненый мышонок Тюта с трудом сходит с корабля в токийской гавани, он сталкивается с приезжими Гамбой и Бобо, которые находятся на празднике, устроенном мышонком-моряком Ёйсё. Тюта рассказывает местным мышам, что сбежал с Дьявольского острова, где злой горностай Норио держал мышей в страхе своим жестоким правлением.