Молодой виолончелист, чей оркестр распался незадолго до Рождества, в погоне за выпавшей монеткой встречает в тёмном переулке необычного кота, который любит прильнуть к напиткам покрепче. Так молодой человек знакомится с владельцем этого диковинного котофея и, заинтригованный рассказом старика в остроконечной шляпе о его трёх усато-хвостатых любимцах и долгих зимних вечерах в отдалённой горной избушке, получает приглашение посетить через пару дней таверну, где под чуткими пальцами этого дедушки коты будут петь настолько прекрасно и завораживающе, что ни пером описать, ни словами передать.
