Легенда гласит, что человек, отведавший плоти русалки, станет бессмертным. Юта и Мана – живые доказательства этого… Вместе они путешествуют по Японии в надежде обрести смысл своего существования или, возможно, найти лекарство от своего «недуга». Однажды они встречают напуганного маленького мальчика по имени Масато [Masato], который говорит, что боится своей матери. Юта и Мана решают помочь ему и вскоре становятся свидетелями странных и опасных отношений между матерью и сыном.
Что же за тайну хранят Масато [Masato] и его мать Миса?
