Странный вирус атакует человеческий геном и трансформирует людей в ужасных и отвратительных монстров, при этом наделяя их демоническими способностями.
Двое профессоров из университета, Комада и Кошигая, занимаются изучением и истреблением вируса везде, где с ним сталкиваются. Комада заражён, но благодаря нечеловечески развитой иммунной системе способен контролировать свою трансформацию. Кошигая же на пороге открытия вакцины от вируса. И имя эти талантливым учёным — био-охотники.
Тем временем, один из монстров шастает по улицам ночного Токио, зверски убивая молодых и красивых девушек и пожирая части их органов. Команда наших био-охотников берётся за дело и начинает поиски этого психопата, попутно встречаясь ещё с большей грудой неприятностей.
