В детстве Аримаса Цутимикадо спас раненую кошку и загадал желание, чтобы она превратилась в человека. Кошка по имени Кагэцу на самом деле оказалась представителем оборотнического клана Кога и с тех пор живёт вместе с Аримасой.
Спустя годы Аримаса стал в родной деревне человеком нежеланным: односельчане презирают его за то, что он наполовину лис, но при этом именно он — единственный, кто способен защитить деревню от сверхъестественных напастей. Тем временем Кагэцу переживает непростой период: ему предстоит окончательно решить, каким полом он будет обладать до конца своих дней, а завершить этот выбор можно лишь через плотскую близость.
Пока другие члены клана Кога пытаются переломить желания, живущие в сердце Кагэцу, деревню Аримасы поражает масштабное нападение потусторонних сил. Мирная жизнь оказывается под угрозой, и Аримасе придётся принимать решения, на которые он никогда бы не пошёл по доброй воле.
