Седьмой месяц по китайскому календарю — месяц призраков. ДоуДоу отправляется погостить у бабушки в первый день лунного июля, когда открываются врата для духов. Бабушка проводит даосские обряды для усопших и общается с призраками. Однажды ДоуДоу случайно выпускает дьявола из урны. Дьявол вселяется в сонного домашнего кота и говорит ДоуДоу, что тот сможет увидеть невидимых друзей, если нанесёт бабушкины слёзы на веко. ДоуДоу и не подозревает, что это часть замысла дьявола — съесть всех призраков.
«Бабушка-чародейка» напоминает по стилю и манере великие работы Хаяо Миядзаки («Мой сосед Тоторо»), но при этом прочно укоренена в тайваньской культуре.
