Аниме по очень популярной серии романов писательницы Вакаги Мио (若木未生), также адаптированной в мангу Мори Макото (杜 真琴), выходившую в LaLa. Романы иллюстрированы Когой Юн (高河 ゆん), и дизайн персонажей аниме основан на этих иллюстрациях. OVA представляет собой оригинальную историю, включающую начальные события романов.
Давным-давно… несколько веков назад — между Ку-но моно (空の者) и Ё-но моно (妖の者) шла война, разделившая небо и землю. 900 лет назад командир Ку-но моно Кара-о запечатал командира Ё-но моно Куна-хи, пожертвовав собственной жизнью. И вот в наши дни, когда Ё-но моно вновь начали действовать, Кара-о переродился в Синобу Сайгу. Вернувшись на землю, он вновь начал действовать, чтобы подчинить Ё-но моно, вместе со своим помощником Кибой.
Рёскэ Сакия — ученик первого года обучения в старшей школе Корё, обладающий необычайно сильными экстрасенсорными способностями. Он всегда слышал и видел то, чего не могли слышать и видеть обычные люди. Вокруг него была особая аура, и, возможно, именно поэтому Ё-но моно избрали его своей целью. Однажды, когда он был на свидании в здании Токийской столичной администрации, на него напала странная сила, но его спасли дзюцуся (術士, буквально «умельцы») Дзюкюро Сатоми и Кисара Идзуми. Дзюцуся — это люди, унаследовавшие сверхъестественные силы Ку-но моно и подавляющие Ё-но моно, причиняющих вред людям. Рёскэ удаётся уйти невредимым, но он не может не оказаться вовлечённым в битвы между этими двумя силами.
