В недалёком будущем на удалённом острове под названием «Потерянная земля» появился новый вид людей — альтерюзеры, умеющие манипулировать материей и преобразовывать её в нечто другое. На этом острове гражданами считаются лишь те, кто родился внутри обнесённого стеной города, в то время как все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях. Пытаясь поддерживать мир, подразделение HOLY, состоящее из элитных альтерюзеров, под командованием полицейских войск HOLD захватывает группу «альтерюзеров-туземцев» и предлагает им выбор: присоединиться к HOLY или быть заключёнными в тюрьму. Но действительно ли HOLY заинтересована во всеобщем благе, или же у неё имеются какие-то иные мотивы?
