События происходят в поздний период династий Суй и Тан, когда Ян Гуан, второй сын императора Вэньди из династии Суй, пытается узурпировать трон. Чтобы избежать преследований, Ли Юань, важный сановник императорского двора, решает оставить семью и вернуться в родные края, чтобы спокойно и благополучно дожить свой век. Второй сын Ли Юаня, Ли Шиминь, влюблён в Чансунь Ужун и не хочет расставаться с возлюбленной, но Ужун выступает против его решения.
По дороге в родные края на Ли Шиминя нападает Ляо Уцзи, убийца, посланный Ян Гуаном, и, поскольку Ли Шиминь безоружен, его жизнь оказывается под угрозой. В этот момент проходивший мимо Цинь Цюн спасает Ли Шиминя, выхватив меч, и между ними возникает неразрывная связь. Впоследствии Ли Шиминь встречает других героев — Сюй Маогуна, Юйчи-гуна и Чэн Бяцзиня. С их помощью сможет ли Ли Шиминь свергнуть власть Ян Гуана?
