В городе, где людей дискриминируют по цвету. Мальчик в красной одежде, занимающий самое низкое положение в обществе. Девушка, которая каждый раз проходит мимо него по дороге в вечернюю школу. Когда-то она встретила мальчика, нацарапавшего что-то на стене. Девушка поняла смысл послания. Что тогда означала для мальчика её улыбка? Двое, бесчисленное множество раз проходившие друг мимо друга, снова встречаются в этой короткометражной анимационной истории о встрече мальчика и девочки.
