Мальчик и его сестра едва не становятся добычей собственного отца и выбегают из дома. Они уезжают на отцовской машине и оказываются в глуши, где встречают Великана и Ведьму. Этот чёрно-белый анимационный фильм, выполненный угольными рисунками, использует звучание бас-гитары и сочетает атмосферу японской манги со сказкой братьев Гримм.
