Спустя год после второго поражения Духа Темной силы Май Мелоди и ее друзья вернулись в Мариленд, пока Баку не "сбросил бомбу" посреди цветочного поля, разнеся черные ноты по всей Марийской земле и миру людей. Через некоторое время в Мэриленде появился свой "высший суд" и сверг короля с трона. Когда пришло время выбирать следующего правителя, министру пришла черная записка, превратившая его в "Хафф-Хаффа", который является остатком Дар-чана. Май Мелоди освежила его и была выбрана кандидатом в принцессы. Однако она должна пройти испытание, превратив все черные банкноты в мерцающие драгоценные камни, чтобы поместить их в свою корону. Как только Куроми услышала это, она была возмущена, так как тоже хотела стать принцессой, но тут пришла очень загадочная женщина с интригующим предложением. Теперь Куроми должна собрать Драгоценные камни Гнева и поместить их в свою корону, чтобы стать Темной принцессой и править Землей Мари. Эти двое решают отправиться в мир людей и собрать все черные банкноты, чтобы стать следующим правителем Земли Мари. Незаметно для всех дух снова поднимется, поскольку он намерен погрузить и Землю, и Мэриленд в вечную тьму.
