Проект, посвященный 150-летию города Иокогама.
На планете Абель сосуществуют люди и роботы. Однажды таинственный безбилетник на транспортном судне пытается вторгнуться на планету, но его обнаруживают Аполло (Хаято Итихара), робот, похожий на человека; и Микару (Ая Уэто), человек, похожий на робота. В распоряжении безбилетника был чип памяти, содержащий новейшее программное обеспечение для маскировки - таинственную ОС "Cipher". Аполло берет шифровальный чип просто ради забавы, но понятия не имеет, во что он ввязывается. Он внезапно начинает вести себя странно, но Микару понятия не имеет, что не так и какой шифр стоит за этим. Что именно такое Cipher? Какие секреты он хранит? Аполло и Микару предстоит разгадать тайну, охватывающую прошлое, настоящее и будущее, чтобы выяснить это.
