Когда Мицуки жил в Индии, он совершенно случайно увидел оранжевую русалочку, так и познакомился с Сарой. Они постоянно встречались, плавали вместе и полюбили друг друга. А потом Мицуки пришлось уехать. Для Сары это стало предательством, которое послужило причиной уничтожения подводного Индийского королевства, а сердце русалочки замерзло. А Мицуки тем временем стал учителем музыки в классе Лючии, Ханон и Рины. Ханон впервые увидела его на весеннем фестивале и тут же влюбилась в него. Она повсюду ходила за ним, всячески старалась ему понравиться, угодить. Однако вскоре выяснилось, что Мицуки любит другую, да ещё и русалку. И однажды Сара пришла к нему и предложила пойти с ней. Конечно, он отправился с русалкой в замок Гайто. Позже вместе с Ханон растопил сердце Сары и вернул её на сторону русалочек. А вскоре после возвращения на поверхность к великому сожалению Ханон уехал учиться в Германию, а русалочке подарил на память своё последнее творение - песню «Аквамариновая мелодия».
