В мире Двенадцати Королевств Юку ожидает жестокое разочарование. Её одноклассница Ёко неожиданно кардинальным образом меняет внешность, свободно понимает местный язык и виртуозно владеет мечом, который только она может извлекать из ножен. Таким образом, Юка осознаёт, что «избранной» является Ёко Накадзима, а она – в лучшем случае, лишь «спутник главного героя». Правитель Ко использует разочарование и гнев Юки для того, чтобы натравить её на Ёко. Позднее Юка, сосланная правителем в отдалённую деревню, понимает, что была обманута. Девушка всё же принимает сторону своей одноклассницы и помогает ей спасти околдованного Кэйки. Ёко, с помощью Кэйки, возвращает её обратно в Японию, где Юка встречается с отцом и матерью Ёко и рассказывает им, что их дочь унесло в открытое море во время шторма.
