Френик и его культисты похищают из Круга Магов Авексис, девочку-эльфийку с даром управлять животными. Он пытается взять разум Авексис под свой контроль и напоить её драконьей кровью, но этот ритуал прерывают искатели истины, возглавляемые Кассандрой Пентагаст. Френик узнаёт в ней представительницу рода охотников на драконов, когда та убивает пойманного культистами дрэйка. Поняв, что битва проиграна, Френик оставляет Авексис и сбегает, превратившись в ворона.
