Сильви ищет принцессу-фею, потерявшую своё тело в мире людей! Шарлотта только что переехала в новый город, скрывая несколько тайн о себе столько, сколько себя помнит. Одна из них заключалась в том, что она была ведьмой… и Шарлотте совсем не нравилось, когда её связывали с ведьмовством. Узнав, что её новое жильё — обветшалый дом, много лет назад принадлежавший популярной в городе ведьме, Шарлотта уже собиралась снова переехать! Но после встречи с Сильви и прекрасной (но очень непослушной) принцессой-феей всё меняется…
Включает ваншот «Сёнэн-иро мерухэн» (少年色のメルヘン).