Повествует о событиях Dragon Quest VI.
История начинается с того, что трое путников сидят у костра. Предводитель говорит, что время пришло, и троица направляется к ближайшей скале. Юная девушка играет на флейте, призывает дракона и летит к замку владыки демонов Мудо. Трое входят внутрь и не встречают никаких препятствий, пока не добираются до тронного зала.
Мудо застает их врасплох и, по всей видимости, убивает девушку и мастера боевых искусств. После того как Мудо одолевает предводителя Ботсу, тот просыпается у себя дома в деревне Райфукоддо.
