Амусхасу из труппы «Алатурка Алагун» верит в магию, рождённую талантом и упорным трудом, которая способна тронуть сердца зрителей. Он не уважает магию джиннов, хотя владеет одним из них — крайне недовольным джинном по имени Маю. Однако его вера в способность покорять публику оказывается под угрозой, когда он встречает прекрасную девушку, чьё сердце, похоже, недосягаемо.