Священник и юный воин с таинственным прошлым случайно встречаются, когда во время своих отдельных путешествий к оракулу спасают от напавшего монстра начинающую провидицу. Каждый из них ищет совета, который помог бы отыскать одного очень важного человека, но, добравшись до жилища оракула, они обнаруживают, что и там их ждут неприятности. Так начинается удивительная история о людях, драконах, фениксах и древнем королевстве, оказавшемся в центре попытки революции.
Примечание: первый том содержит ваншот «Сэйдзю но кадзицу» о юной ведьме, которая отправляется на поиски легендарного «плода священного дерева», чтобы спасти жизнь своего жениха.
Ещё одно примечание: серия заканчивается на четвёртом томе, но пятый том содержит две побочные истории, связанные с главными героями.