Хосэн — художник эротического искусства в период Эдо, случайно оказавшийся втянутым в расследование убийства, связанного с женщинами, у которых была связь с одним из его заказчиков. Вместе с Цубаки, девушкой, которую он встречает на улице и которая, похоже, знает о нём больше, чем он сам, а также сама является художницей, они начинают распутывать тайны, связанные с сексом, убийствами и иногда оккультизмом…