Странствуя вместе с дядей, Чинха судьбоносно встречает в Хабуксоне, Санмехёне, Сули — человека смешанного происхождения, хань и могола. Они глубоко влюбляются друг в друга, но смерть матери Сули жестоко вынуждает их расстаться. Даже находясь порознь, они видят друг друга издалека. Каждые полмесяца Сули приходит в беседку и ждёт Чинху. Однако Чинху вынуждают жениться на Намгунджуне, уроженце племени хань. Тем временем Чинха узнаёт тайну своего рождения от покойного дяди, клянётся отомстить за родителей и начинает совершенствовать себя, чтобы стать мечником. Жестокая судьба сводит их как врагов, и в итоге они оказываются втянуты в водоворот событий. Пока Чувонджан и Чинурян борются за политическую власть, запутанное противостояние, которое могло бы показаться банальным, делает историю ещё интереснее.
