Существует старое предание о том, что монах и тэнгу («небесная собака» — 天狗) — соперники. Киёми — монах, которого спасла девушка по имени Сасука. Оставшись у неё, он узнал, что девушки начали пропадать. Жители деревни считают, что виноват тэнгу. Неужели тэнгу и вправду виновен? И почему-то кажется, что Сасука связана с тэнгу. И почему-то Киёми оказывается всего лишь ненастоящим монахом?
