Кин, маг, вместе с говорящим вороном странствует по свету в поисках Хай Брасэйл. По пути они встречают мальчика по имени Юхару, который позже присоединяется к их путешествию. Кин не похож на других магов: он редко пользуется магией, ненавидит людей и почти никогда им не помогает. На шее он всегда носит коричневую кожаную сумку. Внутри лежит круглое таинственное семя, которое Кин считает очень важным. Сможет ли Кин добраться до Хай Брасэйл и что означает семя в его сумке?
