Когда «красная нить», связывающая людей друг с другом, рвётся, происходит странное явление! На дворе эпоха Тайсё, и над имперской столицей незаметно сгущается опасность. Садзуки, юноша, работающий в аптеке своего друга детства, живёт с пьющим, болезненным и беспомощным отцом. Однажды, увидев во сне свою младшую сестру Такамидзу, проданную в публичный дом из-за отцовского долга, Садзуки становится свидетелем появления чудовища странной формы — и того, как хорошенькая девушка и таинственный джентльмен разрубают его пополам. Говорят, когда сердце человека искажается, нить под названием «кидзуна» запутывается, и появляется уродливое существо.