Устав от школьных издевательств, Кадзу решает обратиться за помощью к дьяволу. Будучи ленивым, никчёмным извращенцем, он вместо того, чтобы постоять за себя, пытается проклясть обидчиков — и в итоге действительно призывает дьявола. Сэл всё ещё дьяволица-стажёр и осваивает премудрости ремесла, чтобы однажды стать полноценным воплощением зла, но пока ей приходится иметь дело с Кадзу. В обмен на исполнение его желания Сэл заберёт душу Кадзу в качестве платы, однако всё проходит не совсем гладко.
