Три года назад Ю Кацуми — хирург с многолетним стажем — отправился в Африку в рамках волонтерского проекта. Однако, вскоре после его прибытия, началась гражданская война, и мужчину взяли в плен члены партизанского отряда, который отчаянно нуждался в специалисте медицинского профиля для излечения многочисленных раненых. Собственно, для этого Кацуми и прибыл — помогать нуждающимся, поэтому он продолжал лечить раненных солдат на протяжении нескольких лет. Но с изменением режима в стране, партизанская группа была обнаружена, и Ю оказался в ситуации, где нужно было незамедлительно выбирать: убить или быть убитым. Вскоре после этих событий он уходит с должности врача и получает метку Дьявола на правой руке, как напоминание о его прошлых преступлениях.
По возвращению в Японию, Ю проводит свои дни в компании алкоголя. После ночи пьяных драк он просыпается в клинике, управляемой доктором Минатоно. Сомнительного вида клиника принимает всех пациентов: без страховки, денег, но по-прежнему обладающими какими бы то ни было умениями. Оказывается, что доктор Минатоно заключает некую сделку с клиентами, неспособными посещать обычные больницы на законных или не очень основаниях, по итогу которой получает непомерные суммы денег, дабы поддерживать клинику в рабочем состоянии.
Поначалу Ю отвергает предложение о работе в клиники Минамото, но больных, нуждающихся в срочных и достаточно сложных операциях скопилось немало, поэтому Кацуми приходится вновь встать за операционный стол.
