Однажды строгий дирижёр никак не мог добиться от руководимого им оркестра нужного звучания. Во время затянувшейся репетиции он с опозданием вернулся с перерыва, и его маленькая дочь Хибики ненадолго заняла его место за дирижёрским пультом. Красота музыки, которую она исполняла, тронула всех, в том числе юного скрипача Кудзуми Акио, случайно оказавшегося среди зрителей.
Девять лет спустя скрипач Акио поступает в колледж, хотя чувствует, что утратил страсть к своему делу. За прошедшие годы ему так и не удалось вновь испытать те чувства, которые пробудила в нём музыка Хибики. По удивительному совпадению выясняется, что Хибики тоже поступает в тот же колледж — как начинающий дирижёр! Сможет ли Хибики помочь Акио заново найти то, чего не хватает его музыке?
