Маленькая ведьма Шидори предсказывает, что Павис — её суженый, и отправляется в Королевскую академию магии. Под влиянием отца Павис ненавидит племя демонов и самого себя за то, что в его жилах течёт кровь этого племени. Благодаря поддержке Шидори его взгляд постепенно меняется…
