1914 год. Молодой учитель, изучавший музыку, прибывает в Осаку, отказавшись от продолжения учёбы во Франции, чтобы работать в школе для слепых и глухонемых. Там он встречает Иссаку — юного глухонемого, который ведёт себя агрессивно, потому что не умеет общаться. Учитель поможет ему и одновременно откроет для себя сложный мир тишины и непонимания, который его окружает.