Сэкка Миябэ с детства не верил ни в привидений, ни в духов, ни в НЛО. В детстве он жил в небольшом городе и дружил с ребёнком по соседству Леоном. Однако когда мать Сэкки повторно вышла замуж, ему пришлось переехать в другой город. Там он замкнулся в себе. Лишь давний сосед общался с ним по телефону. Однажды он написал Сэкке: «Почему бы нам не снять вместе дом?», на что тот с радостью согласился. Однако, наконец встретившись, Леон начал странно себя вести. Да и не только он, но и окружающие, незамечающие его.
Что скрывает Леон? Что случилось во время отсутствия Сэкки?
