Ученик начальной школы Исобе Тацухико влюблен в свою одноклассницу Шираюки Юи. Однако она кажется вне его досягаемости, поскольку она идол глубокой печати с изгибами взрослой женщины. Однажды появляется Принц Грим из сказочного мира, пытаясь заставить Изобе занять его место и освободить его от обязанностей принца. С этой целью началось превращение Исобе в сказочного человека! Единственное, что остановит трансформацию, это получить поцелуй любви от Шираюки. Но сможет ли Изобе добиться этого, когда вмешивающийся Грим все еще бродит поблизости?
