Главную героиню зовут Хина-тян. Ей за двадцать. Сейчас у Хины есть красивый парень, но она всегда будет помнить свою первую любовь — мальчика по имени Ицуки. Когда другие дети дразнили Хину и называли некрасивой, Ицуки защищал её, старался подбодрить и утешить. В конце концов он и часть его семьи переехали, оставив Хину с разбитым сердцем. Но воспоминания о первой любви всегда вызывают у Хины тёплую ностальгию и радость. Бабушка Ицуки по-прежнему живёт по соседству с Хиной, так что та всё ещё каким-то образом связана с ним.
Однажды Хине снится Ицуки, и она особенно сильно тоскует по нему. Хина как раз рассказывает о своём сне его бабушке, когда их прерывает появление незнакомки. Это высокая красивая женщина. Постойте… это Ицуки! Ицуки вовсе не шутит. Он утверждает, что на самом деле внутри является женщиной, а теперь одевается соответственно и снаружи.
И да, хотя теперь Ицуки живёт как женщина, Хина снова влюбляется в него, независимо от того, как Ицуки одевается. Но Ицуки считает себя женщиной и любит только мужчин. Неужели Хина снова останется с разбитым сердцем?
